Audit Patrimonial
Nous effectuons un audit global de la situation familiale et patrimoniale :
- Situation familiale,
- Structure du patrimoine,
- Revenus salariaux et financiers,
- Fiscalité,
- Budget et capacité d'épargne,
- Protection de la famille en cas d'invalidité ou de décès, …
Diagnostic de la situation
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Planification financière
Nous planifions l'évolution financière à terme :
- Pensions de retraites et réversion,
- Revenus complémentaires,
- Évolution des charges,
- Projets familiaux à financer,
- Transmission du patrimoine
Enjeux de long terme identifiés
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Stratégie patrimoniale
Nous aidons nos clients à définir leur stratégie patrimoniale et financière :
- Préparation de la retraite,
- Renforcement de la protection du conjoint,
- Stratégie d'allocation d'actifs,
- Gestion de la fiscalité,
- Ouverture de succession
Objectifs sécurisés
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