Audit Patrimonial

Nous effectuons un audit global de la situation familiale et patrimoniale :
  • Situation familiale,
  • Structure du patrimoine,
  • Revenus salariaux et financiers,
  • Fiscalité,
  • Budget et capacité d'épargne,
  • Protection de la famille en cas d'invalidité ou de décès, …
Diagnostic de la situation

Planification financière

Nous planifions l'évolution financière à terme :
  • Pensions de retraites et réversion,
  • Revenus complémentaires,
  • Évolution des charges,
  • Projets familiaux à financer,
  • Transmission du patrimoine
Enjeux de long terme identifiés

Stratégie patrimoniale

Nous aidons nos clients à définir leur stratégie patrimoniale et financière :
  • Préparation de la retraite,
  • Renforcement de la protection du conjoint,
  • Stratégie d'allocation d'actifs,
  • Gestion de la fiscalité,
  • Ouverture de succession
Objectifs sécurisés

Mise en œuvre

En fonction des besoins, nous apportons une assistance technique :
  • Récupération de points de retraite,
  • Rachat de trimestres,
  • Stock-options, actions gratuites,
  • Donations,
  • Mandat de gestion,
  • Aide aux déclarations fiscales, …
Gestion optimisée,
gain de temps
A2PF
66, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
Tel : 01 58 05 23 30 - Fax : 01 56 68 04 91